所有人在黑森林就绪，演出正式开始。
男巫和人类少女是邻居。
男巫的种族备受诅咒，只能靠鲜血来存活，但是男巫是个性格阴郁却善良的人。
他用动物的血液取代了人类血液。
而后，他在黑森林外的学院里上学。
在这里，有许多的同学，白雪公主、艾薇儿、还有小易达……
男巫和他们格格不入，经常一个人独来独往，
可在这些人中，一个人类少女却闯进了男巫的世界。
“同学，我可以借一下你的笔记本吗？”
“同学，你怎么一直不说话啊？我做你的同桌好么？”
“同学……我喜欢你啊，你能喜欢我一下吗？”
他见到她，是从那天下午开始。
她白皙的手，按在他面前的桌子上，穿着学院的校服，绯色的马尾，在俯身时，垂落到了肩上。
那一瞬间，窗外的阳光，好像全部都汇聚在少女的身上，她的笑容却是比阳光还明媚的。
“可以借一下你的笔记本吗？”
男巫失神了。
从那天开始，他开始不经意的留意少女。
而少女，也一直“非常巧合”的跟他有着接触。
一直到，某天之后，她在放学后，拦在他回家的面前。
“你能喜欢我一下吗？”
喜欢吗？喜欢啊。
可是，男巫却不敢答应。
就算伪装在人类之中，他也清晰的知道，他不是人，他甚至会因为吸血的冲动，对少女造成伤害。
他拒绝了少女告白，少女伤心离去。
和男巫一个种族的白雪公主，告诉男巫，他做的一切是对的，因为他们很快就要搬入黑森林去住，不再跟人类住在一起。
没有告别，男巫离开了少女。
再之后，少女的生活陷入一片恍惚，她经常能听到男巫的声音，看到男巫的踪影。
但是，这些幻觉都是在最危险的时候。
没有了爱情，她宁愿死去。
站在黑森林外的陡崖上，寒风猎猎中，少女纵身跃了下去。
此时，心念少女的男巫，发动预知的能力，刚好看到了少女跳下去的情况。
伤痛欲绝，男巫以为少女已经死去。
可事实上，从陡崖上跳下去的少女，被路过的人鱼族王子，救了下来。
而人鱼族跟男巫的种族，世代是仇人。
王子身上带着神奇的魔力，屏蔽了天机，让男巫不知道，少女还活着。
伤痛欲绝的少女被王子救回去，依然过着之前的生活，却被王子百般的温柔照顾。
渐渐的，她和王子之间的感情也有了变化。
这时，男巫回来了……
为了少女，男巫和人鱼族王子之间，即将展开一场种族间的战争。
……
因为亚尔弗完全无法忍受别的男人，跟夏灵展开对手戏。
所以，人鱼族的王子，是艾丽娅，被亚尔弗的邪恶魔法变成了男人，才和夏灵搭戏。
童话王国里，最方便的就是场景。
只要投入了演出的金币，主角可以任意决定场景和服装、还有造型。
所以，所有的场景都是按照夏灵脑海中的暮光之城，一比一的具现出来。