孙悟空再一次在花果山当上了逍遥的美猴王，而另外一边，唐僧、猪八戒、沙僧三人，继续踏上西行之路。
过了白虎岭，到了一带藤攀葛绕，柏翠松青的林丘地带。
唐僧感觉有些饥饿，让猪八戒去找些吃食，猪八戒取了钵盂，寻吃食去了。
只是，猪八戒走了十余里路，连一户人家都没有发现，四周尽是荒山野岭，又哪里有什么吃食？
猪八戒走的辛苦，不禁在心里想，之前都是师兄化斋，不觉得幸苦，现在自己出来化斋，才知道当家才知柴米价，养子方晓父娘恩。
又走了一段路之后，猪八戒瞌睡上来，索性倒在路边睡起觉来。
唐僧与沙僧久不见猪八戒回来，唐僧又让沙僧前去寻找，说找不到吃食就算了，找个地方歇息才是最重要的。
沙僧走后不久，唐僧觉得烦闷，走出歇息的树林，看到远方有一处地方金光闪烁，彩气腾腾，仔细一看，原来是一座宝塔，金顶放光。
唐僧心中欣喜，想着那宝塔下必有寺院，便决定前去歇息。
然而，唐僧来到宝塔之下，却发现这里并不是寺院，而是一个叫做“碗子山波月洞”的洞府。
在洞府里面石床上，还睡着一个青靛脸，白獠牙的妖怪。
唐僧大惊之下，准备逃开，然而那妖怪已经发现了他，命手下的一群小妖，将其拿了带回洞中，准备将其吃了。
另外一边，沙僧找到了正在睡觉的猪八戒，两人一起回来，却发现唐僧不见了。
一番寻找之下，也同样发展了不远处那发光的宝塔，想着师父应该去了那里，便也到了宝塔下，看到了碗子山波月洞。
也明白了这里不是寺院，而是一座妖怪洞府，并且，唐僧极有可能是被这里的妖怪抓了。
于是，两人开始叫门，居住在洞府里的妖怪，叫做“黄袍”，听到叫门声，知道是唐僧的两个徒弟找来了。
当即提了追魂取命刀出洞迎战，准备将两个徒弟一起拿了。
就这样，黄袍怪与猪八戒、沙僧二人战在一起。
猪八戒与沙僧二人，得负责暗中保护唐僧的六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝暗中相住，与黄袍怪斗了个平手。
外面在打斗，洞府内，正在暗自神伤的唐僧，却是遇到一个人类妇人。
那妇人是离这里不远的，一个叫做“宝象国”的国家的公主，叫做百花公主。
十三年前，百花公主被黄袍怪强行掳来作了夫人。
百花公主决定救唐僧，然后让唐僧去宝象国，给她的父亲宝象国国王捎一封信。
于是，百花公主想了一个计策，使得黄袍怪放了唐僧离开。
唐僧离开洞府之后，与猪八戒、沙僧二人会和，然后到了宝象国，见到了宝象国国王。
唐僧将百花公主写的书信交给国王看，国王看了之后，终于知道了十三年前，百花公主突然消失的真相。
国王决定救回百花公主，问有谁能够降妖？
猪八戒显示了一番变大之术后表示，自己能够降妖，愿意去救回百花公主，让国王备好酒席等着。
国王大喜，连连表示猪八戒若能救回公主，他将有重谢。
猪八戒驾起祥云，前去营救公主，沙僧担心猪八戒一个人不是那黄袍怪的对手，也同样驾起祥云，追上去准备相助。
两人再一次来到碗子山波月洞，点明了此次是来相救百花公主的来意之后，再次与黄袍怪战在一起。
只是这一次没有六丁六甲、五方